La mayoría de las empresas tienen que gestionar las relaciones con personas o entidades que inyectan dinero en su proyecto. Tanto si se trata de préstamos bancarios como de inversiones en acciones u obligaciones, o de sociedades limitadas o empresas conjuntas, es bien conocida la importancia de mantener buenas relaciones a largo plazo con las personas o grupos que participan en su financiamiento.
Por ello, las medianas y grandes empresas suelen buscar una solución informática que les permita establecer una gestión sencilla, sólida y eficaz de estas relaciones.
Borealis es un software de gestión de grupos de interés (SaaS) cuyas funciones se adaptan perfectamente a la gestión de las relaciones con los inversores (IR), al satisfacer sus necesidades estratégicas de comunicación inteligente y seguimiento de las interacciones.
Los inversores son grupos de interés
Borealis es un software especializado en las relaciones, el cual permite gestionar las conversaciones importantes con los contactos clave de forma organizada y a largo plazo.
Borealis se desarrolló originalmente para el sector minero, cuyos proyectos a gran escala requieren iniciar y mantener relaciones con multitud de grupos de interés, como diferentes autoridades, propietarios de tierras, comunidades indígenas, grupos ecologistas, etc.
Pero con el tiempo, las herramientas de Borealis han ampliado su competencia y han demostrado ser igualmente eficaces en la gestión de cuentas corporativas estratégicas, incluidas las de los inversores.
Además, parece que en la época actual, las crecientes demandas de la sociedad están empujando a las empresas a favorecer el capitalismo de los grupos de interés, lo que a veces entra en conflicto con las expectativas de los inversores más volátiles que exigen rendimientos rápidos. El capitalismo participativo busca resultados a largo plazo, y algunos inversores no están dispuestos a esperar. Según un artículo de la Harvard Business Review, esta situación crea, entre otras cosas, la necesidad de que las empresas identifiquen a los inversores «responsables y que mantengan relaciones simbióticas con ellos».
Las funcionalidades de Borealis pueden contribuir sin duda a la gestión activa y fluida de estas relaciones.
Desafíos y sus soluciones
Las relaciones con los inversores presentan retos que Borealis permite de superar mediante herramientas bien diseñadas y constantemente mejoradas.
Información estratégica disponible fácilmente y en todo momento
Teniendo en cuenta que los intereses de los inversores pueden variar de un individuo a otro y a lo largo del tiempo, es fácil entender el interés de una organización por conocer bien los temas que preocupan a sus socios financieros.
Los registros de individuos y organizaciones en Borealis incluyen detalles de su estatus, contactos, relaciones e interacciones, y también pueden incluir notas sobre sus posiciones o sentimientos en temas particulares. Las interacciones también pueden clasificarse mediante marcadores como «positivo», «negativo», «importante», etc.
La cantidad de información útil que contienen estas fichas ofrece una imagen global de las personas y entidades, pero lo más importante es que proporciona información sobre los temas que se trataron con ellas, en qué estado de ánimo y con qué grado de aceptación o resistencia, y con qué resultados. Estos datos puede ser de gran valor en la preparación de intercambios estratégicos.
Las fichas también incluyen una sección de Evaluación que permite mapear a los individuos y organizaciones atribuyéndoles valores como el nivel de interés, influencia o autoridad, o clasificarlos por orden de importancia. Estas evaluaciones también pueden ser archivadas para seguir la evolución de la relación a lo largo del tiempo.
Otra solución interesante es identificar las comunicaciones significativas y revisar estas interacciones en equipo. Se trata de un proceso probado y eficaz que se aplica rápidamente. Es una excelente manera de obtener visibilidad y consolidar la información significativa que está ocurriendo en sus sitios globales y discutirla periódicamente con su equipo. También puede conocer información importante sobre las categorías temáticas que requieren visibilidad antes de reunirse con un inversor, un interlocutor de cuenta estratégica o visitar un sitio.
Una comunicación inteligente
Las relaciones con los inversores implican muchas reuniones e interacciones, cuyo éxito depende en gran medida de la facilidad de comunicación con los participantes y entre ellos, y de la relevancia de los intercambios.
Tanto si se trata de una reunión anual de accionistas, como de una reunión exploratoria con un posible inversor, una conferencia telefónica trimestral, una llamada precisa, una conferencia o un foro, o simplemente para abordar diversos temas, las herramientas de planificación y comunicación eficaces son una ventaja innegable.
Plan de relacionamiento
Borealis ofrece una herramienta llamada Plan de Relacionamiento para planificar, por ejemplo, un evento o una campaña lanzada sobre un tema concreto (informar sobre un proyecto, gestionar una crisis). Permite elaborar una lista de invitados o emisores, personas interesantes o posibles interlocutores, controlar el estado de los individuos y organizaciones, y llevar un registro de las interacciones relacionadas con el evento.
Movilidad
Borealis tiene una versión web adaptada a los teléfonos inteligentes, pero también ofrece una aplicación móvil simplificada que resulta especialmente útil cuando se está de viaje, por ejemplo, durante las conferencias.
La aplicación le permite acceder al registro de grupos de interés que constituyen sus inversores o socios, y consultar las comunicaciones asociadas a ellos. Proporciona acceso a las estadísticas de comunicación e interacción, y a los recordatorios para ponerse en contacto con una persona concreta o realizar una tarea determinada. También permite escanear tarjetas de visita y tomar notas de voz.
La aplicación también ofrece la posibilidad de centralizar los mensajes de texto y de WhatsApp enviados por los miembros del equipo, proporcionando una visión más completa de las comunicaciones en curso con un inversor.
Integración de la mensajería
Para quienes trabajan con Outlook o Gmail, hemos desarrollado un complemento para Outlook y otro para Gmail que permiten transferir los datos directamente a Borealis sin salir del entorno de correo electrónico.
Con unos pocos clics, los correos electrónicos enviados y recibidos y los elementos del calendario se almacenan en el lugar adecuado en Borealis, donde pueden archivarse, clasificarse, vincularse a los planes de relacionamiento, etc.
¿El resultado? Se evitan descuidos, se reduce el riesgo de errores y se protegen mejor los datos sensibles.
Reportes de actividad
Con Borealis, la creación y publicación de reportes de actividad se simplifica gracias a la centralización de los datos.
Siguiendo con el ejemplo anterior, una empresa que acude a un evento y paga X cantidad por un kiosco puede querer calcular su retorno de la inversión (ROI). Las funciones de producción de reportes les permitirán acceder fácilmente al número de visitantes, al número de contactos recuperados y, posteriormente, al número de contactos que han dado lugar a conversaciones posteriores e incluso a colaboraciones reales.
La gestión de la reputación
Una empresa que ya utiliza Borealis para gestionar los grupos de interés relacionados con sus actividades -bajo la responsabilidad de un departamento de asuntos externos y relaciones con la comunidad, por ejemplo- tiene todo el interés en integrar Borealis en su departamento de relaciones con los inversores.
Los datos recogidos sobre la buena gestión de los riesgos sociales y medioambientales pueden utilizarse como prueba de diligencia ante posibles inversores, para atraerlos y tranquilizarlos.
Borealis participa así en el mantenimiento de la buena reputación de la empresa y en la difusión de sus elementos.
Borealis en lugar de un CRM
#Las empresas que buscan optimizar la gestión de sus inversores suelen recurrir a las herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM – Customer Relationship Management) porque no saben qué opción se ajusta mejor a sus necesidades.
Mientras que el software de CRM se centra en los clientes, los clientes potenciales, el marketing y los embudos de prospección, Borealis se centra en los verdaderos problemas asociados a las relaciones con actores importantes : la planificación, el relacionamiento y la evaluación de los datos recopilados.
Cuando se trata de evaluar a los posibles inversores, ponerlos en contacto con distintas organizaciones o destacar los vínculos entre distintas entidades, los CRM ya no son suficientes. Basándose en las transacciones y los resultados, no pueden competir con Borealis, que está diseñado para captar la ruta de comunicación y las relaciones a lo largo del tiempo.
Con Borealis, las empresas están mejor equipadas para gestionar con facilidad las complejas relaciones con sus grupos de interés, incluidos sus inversores.
¿Y si la empresa quiere invertir por sí misma?
Así como Borealis es una solución de primera elección para gestionar las relaciones con los inversores, también puede ser un gran aliado para una empresa que quiera adquirir o invertir en otras empresas, o incluso proponer asociaciones.
Las mismas excelentes funcionalidades de Borealis pueden utilizarse para documentar los expedientes en curso y supervisar la evolución de las relaciones con las empresas objetivo.
Recuerde
- Los inversores son grupos de interés MUY IMPORTANTES.
- Las relaciones con los inversores son COMPLEJAS y Borealis permite simplificarlas.
- Borealis, diseñado para la gestión de las relaciones con los grupos de interés, es una SOLUCIÓN PERFECTA para la gestión de las relaciones con los inversores. Está mejor adaptado a esta tarea que un CRM.
- Las relaciones con los inversores plantean retos de ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN y SEGUIMIENTO DE LAS INTERACCIONES, y Borealis responde exactamente a estas necesidades.
Así usted ya sea usuario de Borealis o no, si quiere saber más sobre la manera en que nuestra plataforma de relacionamiento con los grupos de interés puede ayudarle a simplificar la gestión de sus relaciones con sus inversores y socios estratégicos, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
