La plupart des entreprises doivent gérer des relations avec des gens ou des entités qui injectent de l’argent dans leur projet. Qu’il s’agisse de prêts bancaires, d’investissements sous forme d’actions ou d’obligations, ou de partenariat limité ou dans le cadre de la formation d’une coentreprise, l’importance de maintenir de bonnes relations à long terme avec les personnes ou les groupes impliqués dans leur financement n’est plus à démontrer pour les entreprises.
Par conséquent, les moyennes et grandes entreprises sont souvent à la recherche d’une solution logicielle qui leur permettra d’établir pour ces relations une gestion simple, saine et efficace.Mais comment s’y retrouver parmis les différentes options disponibles sur le marché?
Les investisseurs sont des parties prenantes
Les équipes chargées des relations avec les investisseurs doivent rendre compte des activités commerciales, gérer les communications et suivre les interactions avec les investisseurs. Elles ont besoin d’un outil capable de gérer les relations avec les acteurs clés : planification, engagement et mesure des résultats sur la base des données, et évaluation de l’évolution de ces relations dans le temps.
Les demandes sociales croissantes poussent les entreprises à poursuivre un « capitalisme de parties prenantes« , qui se concentre sur les résultats à long terme. Cela entre parfois en conflit avec les attentes des actionnaires – y compris les investisseurs – qui exigent des retours rapides et ne sont pas forcément prêts à attendre.
Un article récent de la Harvard Business Review recommande aux entreprises d’identifier leurs actionnaires dirigeants – ceux qui ont un intérêt financier dans l’entreprise – puis de « favoriser des relations symbiotiques avec eux. »
Les investisseurs étant en fin de compte des parties prenantes – et des parties prenantes hautement prioritaires – les logiciels de gestion des relations avec les parties prenantes sont parfaitement adaptés à cet objectif.
Comment Boréalis relève-t-il les défis associés à la gestion des relations avec les investisseurs
Les relations avec les investisseurs comportent des défis que Boréalis permet de surmonter grâce à des outils conçus judicieusement et constamment améliorés.
Des renseignements stratégiques disponibles facilement et en tout temps
Considérant que les intérêts des investisseurs peuvent varier d’un individu à l’autres et dans le temps, on comprend rapidement l’intérêt pour une organisation d’avoir une bonne connaissance des enjeux qui préoccupent leurs partenaires financiers.
Le nombre de renseignements utiles contenus dans ces fiches brosse un portrait global des personnes et des entités, mais permet surtout de s’informer sur les sujets qui ont été abordés avec elles, dans quel état d’esprit et avec quel degré de réception ou de résistance, et avec quels résultats. Des données pouvant s’avérer de grande valeur dans la préparation d’échanges stratégiques.
Les fiches comprennent aussi une portion Évaluation qui permet de cartographier les individus et les organisations en leur attribuant des valeurs telles que le niveau d’intérêt, d’influence ou d’autorité, ou de les classer par ordre d’importance. Ces évaluations peuvent également être archivées afin de suivre dans le temps l’évolution de la relation.
Une autre solution intéressante et l’identification des communications significatives et de la révision de ces interactions en équipe. C’est un processus efficace qui a fait ses preuves et qui est rapide à mettre en œuvre. C’est un excellent moyen de gagner en visibilité et de consolider les informations significatives qui se produisent sur vos sites mondiaux et d’en discuter périodiquement avec votre équipe. Vous pouvez également vous informer sur les informations importantes, portant sur les catégories de sujet qui nécessite de la visibilité, avant de rencontrer un investisseur, l’interlocuteur d’un compte stratégique ou de visiter un site.
Préserver la confidentialité et la sécurité des données sensibles
Un système non sécurisé peut mettre en péril les projets et la réputation d’une organisation. Il est donc important de choisir une solution logicielle capable de maintenir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données. Avec Borealis, il n’y a pas à s’inquiéter que des informations sensibles tombent entre de mauvaises mains.
Borealis adhère aux normes les plus élevées de l’industrie en matière de sécurité d’entreprise. Les droits d’accès des utilisateurs déterminent ce que chaque utilisateur peut voir et faire dans le système. Borealis comprend également un module complémentaire de ségrégation des données d’équipe qui permet de restreindre l’accès par projet, département, emplacement et niveau de l’entreprise afin de protéger la confidentialité des informations sensibles entre différents sites ou projets. Enfin, chaque action des utilisateurs dans Borealis est traçable, afin de garantir la responsabilité et la transparence lors des audits internes ou externes.
Une communication intelligente
Les relations avec les investisseurs nécessitent de nombreuses rencontres et interactions dont le succès repose en grande partie sur la facilité de communication avec et entre les participants, et sur la pertinence des échanges.
Que ce soit pour une assemblée annuelle des actionnaires, une rencontre exploratrice avec un investisseur potentiel, une conférence téléphonique trimestrielle, un appel ponctuel ou encore une conférence ou un forum, ou tout simplement pour discuter de sujets divers, des outils de planification et de communication efficaces constituent un atout indéniable.
Gestion de compte
Les plans de participation de Boréalis sont de puissants outils de gestion de projet conçus spécifiquement pour les équipes de mobilisation. Ils aident les utilisateurs à coordonner toutes les activités, tâches, communications et suivis liés à un compte stratégique.
Par exemple, ils sont très appréciés lorsque vient le temps de gérer un événement ou une campagne lancée à propos d’un enjeu particulier (informer sur un projet, gérer une crise). Il permet de dresser une liste d’invités ou de diffusion, de personnes intéressantes ou d’interlocuteurs potentiels, de surveiller l’état des individus et des organisations, et de tenir un registre des interactions reliées à l’événement.
Mobilité
Boréalis possède une version web adaptée aux téléphones intelligents, mais elle offre également une application mobile simplifiée qui s’avère particulièrement utile lors de déplacements, dans des conférences par exemple.
L’application permet d’accéder au registre des parties prenantes que constituent vos investisseurs ou vos partenaires, et de consulter les communications qui leur sont associées. Elle donne accès à des statistiques de communications et d’interactions, et à des rappels de contacter telle personne ou d’effectuer telle tâche. Elle permet aussi de numériser des cartes professionnelles et de prendre des notes vocales.
L’application offre également la possibilité de centraliser les textos et messages WhatsApp envoyés par les membres de l’équipe, fournissant ainsi une vue d’ensemble plus complète des communications en cours avec un investisseur.
Intégration aux messageries
Pour ceux qui travaillent avec Outlook ou Gmail, nous avons développé un complément Outlook et un module complémentaire pour Gmail qui permettent de transférer directement des données dans Boréalis sans quitter l’environnement de courriel.
En quelques clics, les courriels envoyés et reçus et les éléments de calendrier sont enregistrés au bon endroit dans Boréalis, où ils peuvent être classés, catégorisés, reliés à des plans de participation, et plus encore.
Résultats? Les oublis sont évités, les risques d’erreurs sont réduits et les données sensibles sont mieux protégées.
Des rapports d’activités
Avec Boréalis, la création et la publication de rapports d’activités sont simplifiées grâce à la centralisation des données.
Pour reprendre l’exemple plus haut, une entreprise qui se rend à un événement et qui paye un montant X pour un kiosque voudra peut-être calculer son retour sur investissement (ROI). Les fonctions de création de rapports lui permettront d’avoir facilement accès au nombre de visiteurs, au nombre de contacts récupérés, puis, plus tard, au nombre de contacts ayant entraîné des conversations plus poussées, et même de véritables collaborations.
La gestion de la réputation
Une entreprise qui utilise déjà Boréalis pour gérer les parties prenantes reliées à ses activités – sous la responsabilité d’un département Affaires externes et relations avec les communautés, par exemple – , a tout intérêt à intégrer Boréalis à son département de relation avec les investisseurs.
Les données récoltées qui concernent une bonne gestion des risques sociaux et environnementaux peuvent alors servir de preuves de diligence auprès d’investisseurs potentiels, pour les attirer et les rassurer.
Boréalis participe ainsi à maintenir la bonne réputation de l’entreprise et à en diffuser les éléments.
Et si l’entreprise veut elle-même investir?
Autant Boréalis se positionne comme une solution de premier choix pour gérer les relations avec les investisseurs, autant elle peut constituer une alliée de taille pour une société qui souhaite acquérir d’autres entreprises, y investir, ou même proposer des partenariats.
Les mêmes excellentes fonctions de Boréalis peuvent servir à documenter les dossiers en cours et à surveiller l’évolution des relations avec les entreprises visées.
À retenir
- Les investisseurs sont des parties prenantes TRÈS IMPORTANTES.
- Les relations avec les investisseurs sont COMPLEXES et Boréalis permet de les SIMPLIFIER.
- Boréalis, conçu pour la gestion des relations avec les parties prenantes, s’avère une SOLUTION PARFAITE pour la gestion des relations avec les investisseurs. Il est mieux adapté à cette tâche qu’un CRM.
- Les relations avec les investisseurs posent des défis d’ACCESSIBILTÉ AUX RENSEIGNEMENTS et de SUIVIS DES INTERACTIONS, et Boréalis répond exactement à ces besoins.
Que vous soyez déjà utilisateur de Boréalis ou non, si vous souhaitez en savoir davantage sur la façon dont notre plateforme d’engagement des parties prenantes peut vous aider à simplifier la gestion de vos relations avec vos investisseurs et partenaires stratégiques, contactez-nous dès maintenant.
